我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展空間巨大

按照國際經驗，環(huán)保產業(yè)需求有較大增長空間，從美日的經驗看，環(huán)保產業(yè)的高速發(fā)展期都持續(xù)了30年以上。我們預計環(huán)保產業(yè)在未來的10年里將維持兩位數的高增長。

目前監(jiān)管由行政化向法制化升級，隨著一系列法規(guī)的更新頒布和在此基礎之上的排污許可證制度的出臺，我國環(huán)保監(jiān)管的基礎性法律框架體系已經基本完善，監(jiān)管法制化、常態(tài)化特點更加突出。

大氣環(huán)保由限產向限排升級。我國緩解空氣污染的主要做法是供暖期對“兩高一?！毙袠I(yè)進行限產。目前，我國已在火電領域，并極可能在非電領域推廣“超低排放”標準，其主要排放限值不到歐盟標準的1/3。

水體環(huán)保由單點控制向流域治理升級，2018年初啟動的長江流域專項整治為標志，水體治理開始從全流域環(huán)境容量角度考慮流域內排污口設置，監(jiān)管升級方向明顯。同時黑臭水體治理也由36個城市增加到300個地級市。

土壤方面的環(huán)保將由控制污染擴散向土壤修復升級。我國土壤環(huán)保目前僅限于通過固廢和污水的處理控制污染進一步擴散。未來已污染土壤修復將是環(huán)保行業(yè)中增長空間最大的領域。風險集中在部分地方政府的支付壓力。保支出在財政支出比例目前低于3%，同時環(huán)保重要性明顯高于其他公共品領域。

環(huán)保整體需求空間巨大，2007年以來的10年里，我國的環(huán)境保護財政支出從995億元增加到5672億元，年復合增長率達到19%以上。

數據來源：公開資料、前瞻產業(yè)研究院整理

預計2018年全年環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入可超過1.5萬億元

據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》統(tǒng)計數據顯示，2017年全國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入約13500億元，較2016年增長約17.4%，其中環(huán)境服務營業(yè)收入約7550億元，同比增長約23.8%，環(huán)境保護產品銷售收入約6000億元，同比增長約10.0%。2018年第一季度銷售收入約為2794億元，同比增長15%。2018年上半年約為6690億元，同比增長約18%。截止到2018年前三季度，我國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入達1.06萬億元，同比增長17.7%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預計全年環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入可超過1.5萬億元。

2016-2018年我國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計情況及預測

數據來源：前瞻產業(yè)研究院整理

1、受政策以及上游行業(yè)經營狀況好轉等因素拉動，環(huán)保業(yè)務營收、利潤繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭

2017年，統(tǒng)計范圍內企業(yè)營業(yè)收入總額11681.4億元，營業(yè)利潤總額1237.0億元。其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入6209.0億元，占比為53.2%，環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤804.5億元，占比為65.0%。同比來看，營業(yè)收入總額增長了17.5%，營業(yè)利潤降低了6.9%，其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入增長了17.9%，環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤增長了15.2%。具體到細分領域，與2016年相比，除大氣污染防治領域外，水污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測領域企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤均有不同程度的增長。

2、產業(yè)集聚化趨勢凸顯，行業(yè)集中度逐步提升

從企業(yè)規(guī)?？?，統(tǒng)計范圍內企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤高度集中于營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，其以11.6%的企業(yè)數量占比，貢獻了接近或超過90%的營業(yè)收入和利潤。

2017年中國環(huán)保企業(yè)規(guī)模分布占比統(tǒng)計情況

數據來源：公開資料、前瞻產業(yè)研究院整理

從領域分布看，環(huán)保產業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領域，4領域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)和95%的行業(yè)營收和利潤。

2017年中國各細分領域環(huán)保企業(yè)數量分布占比統(tǒng)計情況

數據來源：公開資料、前瞻產業(yè)研究院整理

從地域分布看，統(tǒng)計范圍內企業(yè)有近半數集聚于東部地區(qū)，東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入占比為62.1%，超過了中、西部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入，北京、浙江、廣東、江蘇4省(市)貢獻了全國近52%的營收，其中，北京貢獻超過23%。

3、產業(yè)競爭力持續(xù)增強，勞動生產率、創(chuàng)新能力進一步提高

從勞動生產率看，規(guī)模以上被調查企業(yè)人均營業(yè)收入和企業(yè)平均營業(yè)收入均低于2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均值，反映了與傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)平均水平相比，環(huán)保產業(yè)生產效率較低。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均人均營業(yè)收入、企業(yè)平均營業(yè)收入均有所提高，分別提高了9.3%、15.4%。

2016-2017年中國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查的相同樣本企業(yè)人均營業(yè)收入統(tǒng)計情況

數據來源：公開資料、前瞻產業(yè)研究院整理

2016-2017年中國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)調查的相同樣本企業(yè)從業(yè)單位營業(yè)收入統(tǒng)計情況

數據來源：公開資料、前瞻產業(yè)研究院整理

從創(chuàng)新能力看，被調查企業(yè)研發(fā)經費占營業(yè)收入的比重高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經費支出占營業(yè)收入的比重。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均研發(fā)經費支出、研發(fā)經費支出占營業(yè)收入的比重均有所提高。環(huán)保企業(yè)自主知識產權開發(fā)和技術創(chuàng)新活躍，具有高學歷、高級技術職稱的研發(fā)、管理及工程技術人員占比較高，人才基礎總體較好。

4、產業(yè)盈利能力有所下滑、資產營運能力、償債能力保持平穩(wěn)

從盈利能力看，被調查企業(yè)凈資產收益率平均值低于2016年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)凈資產收益率的優(yōu)秀值。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)凈資產收益率和主營業(yè)務利潤率均有所下滑。反映我國環(huán)保企業(yè)資產收益能力及獲利水平出現降低趨勢，盈利能力有待提升。

從資產營運能力看，被調查企業(yè)總資產周轉率、應收賬款周轉率均較低，但與2016相比，2017年相同樣本企業(yè)總資產周轉率與2016年持平，應收賬款周轉率小幅上升。反映環(huán)保企業(yè)的資產營運能力稍有提升，但回款問題仍較突出。

從償債能力看，被調查企業(yè)資產負債率低于2017年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)資產負債率的平均值，同時，與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)資產負債率下降了1.3個百分點，達到55.7%。說明環(huán)保企業(yè)財務風險相對適中，償債能力相對較強。

5、產業(yè)發(fā)展依然存在旺盛需求

在大氣污染防治領域，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)(包括藍天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染治理兩個標志性戰(zhàn)役)投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環(huán)保產業(yè)的產品和服務約2530億元。未來三年，大氣污染防治領域環(huán)保業(yè)務收入平均每年將增加843億元。

在水污染防治領域，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)(包括水源地保護攻堅戰(zhàn)、城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)、長江保護修復攻堅戰(zhàn)、渤海綜合治理攻堅戰(zhàn)、農業(yè)農村污染治理攻堅戰(zhàn))投資約為1.8萬億，環(huán)保產業(yè)的產品和服務需求約9200億元。

在土壤污染防治領域，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為6600億元，環(huán)保產業(yè)的產品和服務約4158億元。

在固體廢物污染防治領域，“十三五”期間，新增生活垃圾無害化處置能力50.97萬噸/日，新增收運能力44.22萬噸/日，實施存量治理項目803個，新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，進一步提升和合理配置危險廢物安全處置能力。

在環(huán)境監(jiān)測領域，預計“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測設備銷售增速大約在25%左右，市場空間超過1000億元。

6、市場規(guī)模預測：2020年我國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元

未來，環(huán)保產業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。采用環(huán)保投資拉動系數、產業(yè)貢獻率、產業(yè)增長率三種方法預測2020年環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬～2.2萬億元之間，對應年增長率區(qū)間為12.9%～20.0%。根據環(huán)境保護形勢與環(huán)保產業(yè)發(fā)展趨勢，按照年增長率16%計，2020年我國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。

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